中国平安保险中的理财顾问是什么职位
也是业务员,可以帮客户解决理财规划!包括怎么规划活期账户,怎么保全婚前婚后财产,怎么合计做好避债避税,怎么做财富传承让财富不缩水!未来平安的理财顾问都有理财规划师证书!更专业!
就是代理人,因为学习保险的都学理财知识,业务员多数懂的资产配置
业务员,国外称为理财顾问
也是业务员,不过时间长点,对你负责任的人
您好,是保险代理人
cfp证书是什么意思
cfp证书为“注册理财规划师”,是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,CFP持证者人数的多少,已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。
CFP的含金量有多高:
“CFP”不仅是一种资格认证制度,还是一种受到法律保护的注册商标和专业证书。更为重要的是,CFP资格认证代表着一种诚实正直、恪尽职守地为客户提供称职、客观、公正和具有专业水平理财服务的重要理念和服务文化。
CFP是国际上金融领域最流行的一种个人理财职业资格。主要职责是为个人(家庭)提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。
取得CFP证书需要哪些条件:
和AFP证书一样,申请CFP资格认证也需要达到标委会规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即“4E”标准。
由于CFP是AFP的进阶证书,所以必须拿到AFP证书才能参加CFP的培训、考试。