一、理财规划的八大内容包括哪些?
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的方案,使客户不断提高生活质量,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。从理财规划的概念可以看出,理财规划包括如下八大方面的内容:
①现金规划;
②消费支出规划;
③教育规划;
④风险管理与保险规划;
⑤税收筹划;
⑥投资规划;
⑦退休养老规划;
⑧财产分配与传承规划。
二、理财规划师二级考试需要考哪些
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
1、 连续从事本职业工作6年以上。
2、 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业学历。
3、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历。
4、 具有其他专业大学专科及以上学历,连续从事本职业工作1年以上。
5、 具有其他专业大学专科及以上学历,经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师(具备以下条件之一者)
1、 连续从事本职业工作13年以上。
2、 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
4、 具有本专业或相关专业大学本科学历,连续从事本职业工作5年以上。
5、 具有本专业或相关专业大学本科学历,取得助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
7、 具有硕士研究生及以上学历,连续从事本职业工作2年以上。
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三、目前理财规划考试分了几个等级,考试几门?
试内容:理论知识、实操知识、综合评审 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式
理财规划师
(国家职业资格二级) 理论知识
(共125题) 08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识
(共100题) 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡
综合评审 14:00-15:30 案例分析 纸笔作答
助理理财规划师
(三级) 理论知识
08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡
四、想要报考理财规划师,但是都不知道要考什么科目?
你好 我是已经考过的 理财规划师考试的科目大概分为理财规划师(基础知识)(专业能力)(专业技能)
希望能帮到你