考理财规划师有什么要求

513好学 2023-10-06 23:12 编辑:admin 147阅读

考理财规划师有什么要求

考理财规划师的条件:

三级理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

二级理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职昌扒雹业工作5年以上。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

一级理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得此绝本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财耐帆规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。

注:以上申报条件为国家标准,但各地区均有些差异,请以当地考试鉴定中心要求为准。

国家理财规划师二级是不是职称

国家理财规划师二级,是职称。但职称分两大类:

1.在职公务人员职称,属于国家专业技术干部职称;

2.非在职社会人员职称,属于应聘资质(资格)国家理财规划师共分三级:

国家职业资格三级,助理理财规划师国家职业资格二级,理财规划师国家职业资格一级,高级理财规划师如今,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。

拓展资料:

国家理财规划师丛亩蚂,是曾经由国家劳动和社会保障部颁布的理财师职业证书。

2016年,根据国务院《关于取消一批 职业资格许可和认定事项的决定 国发〔2016〕68号》,国务院取消国家理财规划师,不再组织相关考试,不再颁发相关证书

理财规划

概念

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规耐缺划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

目的

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。渗埋

职业介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

不是职称,只是一种职业资亩肢格等级而已。

国家理迅芦世财规划师共分三级:

国家职业资格三级,助理理财规划师国家职业资格二级,理财规划师国家职业资格一级,高级理财规划师如今,只启动了国家职业资格三级与二哗衡级的认证。

国家理财规划师二级,是职称。但职称分两大类:1.在职公笑链务人员职称,属于国家专业技术干部职称;2.非在职社碰兄孙会人员尘漏职称,属于应聘资质(资格)。

以前的职称跟现在的职称不一样,现在拿了技师证或高级技师证就是等于职称了,二级是技师职称了。

是的,它是一个全国统考职业。河南职业培训网上有这方面详细的介绍,你去查询一下。

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