一、理财规划师有年龄限制吗?
没有年龄限制,满足以下任意一条件即可报考:
1、连续从事本职业工作6年以上;
2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书;
3、具有其裂梁拆他专业大学专科及以上学历证书的,需要连续从事本职业工作1年以上;
4、具有肆枣以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书;
5、具渣告有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正牌培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
二、cfp金融理财师报考条件
cfp金融理财师报考条件需要报考者具备本科及以上学历或中专、高中学历并具有5年以上的相关工作经验,同时需要有与金融理财相关的从业经历,至少有2年的相关工作经验。
具体要求:
1、年龄要求:无年龄限李答卖制,但建议申请人具有一定的工作经验。
2、学历要求:本科及以上学历,或者中专、高中学历并具有5年以上的相关工作经验。
3、职业背景:申请人需具有与金融理财相关的从业经历,至少有2年的哪逗相关工作经验。
4、通过考试:需要通过CFP的考试,包括三个级别的认证考试,分别是初级认证、中级认证和高级认证。
5、诚信记录:申请人需具有良好的诚信记录,未曾有过违法违规行为的记录。
cfp金融理财师的简述:
CFP(Certified Financial Planner)金融理财师是国际上公认的金融理财服务行业的权威认证。CFP认证是由国际CFP联合会(FPSB)设立的,其认证标准和考试内容遵循国际标准,并在各个国家地区得到广泛的认可。CFP金融理财师需要具备专业的知识和技能,以及职业道德和服务意识,能够为客户提供全面、专业的金融理财服务。
CFP认证的考试内容包括:金融规划、投资规划、退休规划、保险规划、税务规划、遗产规划等领域的知识。申请人需要通过三个级别的认证考试,举升分别是初级认证、中级认证和高级认证,并具备良好的诚信记录。CFP金融理财师需要为客户提供全面的金融理财规划,为其提供投资、保险、税收、遗产规划等方面的建议,帮助客户实现财富管理和财富传承的目标。
三、可不可以不考三级,直接考二级理财规划师
不可以不考三级,直接考二级理财规划师。
理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,型者可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格迟陪,可码租蠢获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
报考没有专业限制,条件符合可以跨级考试,二级的话一般是需要大学毕业3-5年工作经验。
只要条件够,可以直接考!
可以不考三级直接二级 只要年龄达到25岁以上 没信心考过 有直接想到理财规划师 我能帮你
四、理财规划师证书分几种?哪个是最具有权威性的?
理财规划师的资格考试,是有2个大的分类。一个是由国家劳动保障部现在叫人社部组织考试的,在国内作为从业资格的考试,英文简称ChFP,分为助理和中级两个级别,高级的全国不组织考试,各省有。另一个是中国金融逗枣委员会组织的,可以在世界范围承认的,中国金融标准委员会是获得了世界金融委员会的授权,所以颁发证书是世界编号,助理是AFP,中级是CFP。他们考试的要求也是不同。分开来说。
1、 中国人社部的考试,专科学历可以参与考试。主要是要求提供大专毕业证书,但是要求工作经验必须2年以上。但是,如果找当地的培训机构挂靠,他们可以帮你进行证燃指晌明。只要年龄上具备毕业以后工作2年,具体的操作交给他们就好。至于这2年是不是在金融机构单位工作,不要紧,他们有办法。皮锋
2、 金融标准委员会的考试。原则上是要求本科学历,同时要求工作经验,好像本科学历毕业后1年相关工作经验就可以。但是,参与这个考试,必须是由金融机构作为用工单位推荐,才可以报名。
最后含金量的,毫无疑问的是后者,国外,外资行,外资机构,都是认后者的。前者在国内是从业资格,考试出题都是由中国金融理财协会的理财专家出题,一直想提高地位,和后者等齐,可实际上根本做不到。
理财规划师的资格考试,是有2个大的分类。一个是由国家劳动保障部现在叫人社部组织考试的,在国内作为从业资格的考试,英文简称ChFP,分为助理和中级两个级别,高级的全国不组织考试,各省有。另一个是中国金融逗枣委员会组织的,可以在世界范围承认的,中国金融标准委员会是获得了世界金融委员会的授权,所以颁发证书是世界编号,助理是AFP,中级是CFP。他们考试的要求也是不同。分开来说。
1、 中国人社部的考试,专科学历可以参与考试。主要是要求提供大专毕业证书,但是要求工作经验必须2年以上。但是,如果找当地的培训机构挂靠,他们可以帮你进行证燃指晌明。只要年龄上具备毕业以后工作2年,具体的操作交给他们就好。至于这2年是不是在金融机构单位工作,不要紧,他们有办法。皮锋
2、 金融标准委员会的考试。原则上是要求本科学历,同时要求工作经验,好像本科学历毕业后1年相关工作经验就可以。但是,参与这个考试,必须是由金融机构作为用工单位推荐,才可以报名。
最后含金量的,毫无疑问的是后者,国外,外资行,外资机构,都是认后者的。前者在国内是从业资格,考试出题都是由中国金融理财协会的理财专家出题,一直想提高地位,和后者等齐,可实际上根本做不到。
目前国内具有官方背景的理财师资格认证有:CFP(CertifiedFinancialPlanner)一般被称为国际金融理毕数哗财师,指从事金融理财,达到国际金融理财师组织所规定的教育、考试、从业经验和职业道德标准,并取得资格认证的专业人士。CFP资格认证在国际上获得的认可最为广泛。AFP(AssociateFinancialPlanner)是金融理财师,作为CFP的基础资格认证,AFP也是由中国金融理财标准委员会认证。通过CFP的基础培训,并通过AFP资格认证考试,便可获得AFP资格认证。RFP(RegisteredFinancialPlanner)即注册金融策划师,是一种半国际化认证。目前国内市场上存在美国RFP和香港RFP两种资格认证证书。理财规划师国家职业资格认证由劳动与社会保障部下属的理财规划师手行专业委员会认定。除了这几种官方认证之外,还有一些由银行、保险、证券等专业机构毕棚和高等院校单独设置或联合设置的培训认证,这种民间的培训和认证是不具有官方效用的。希望能够帮助到您。