一、如何成为一名优秀的理财规划师？
作为一名理财师你自己要对这个岗位有强烈的兴趣和热情。这份兴趣和热情，能帮你渡过初期很痛苦的友肢起步阶段。理财师的资源起步通常都是从好培世零开始，客户是理财师的生命线，不用指望你的师傅或导师把自己运作成熟的客户转送给你。通过无数的清洗和筛选，找到第一个愿意跟你多聊几句的客户，第一个愿意听你把产品介绍说完的客户，第一个愿意买你推荐产品的客户。这个时间基本以产品销售为导向。在过程和公司提供给你的培训中，掌握第一技能点：销售技巧（筛选客户、拓展客户、建立信任、需求挖掘）。同时在从业中积累其它基础技能点：金融基础、行业信息、客户群习惯。能进到一家好公司，事半功倍，他们能提供给你关键的资源。比如四大银行+招商银行的私人银行部、顶尖的财富管中差理公司。
多看相应首侍的课程，多与理财职业规划师交流，看相关的专业书籍，愿意不尺滑断刻苦专研。无论做哪者困吵份工作，都必须要有一颗不断坚持的心，无论做哪份工作，前期都会很苦，只要你坚持熬过来，相信阳光就在眼前，作为理财规划师也是如此，都说台上一分钟，台下十年功，只有不断地努力和专研，你才能变得更专业。
职业桥塌素养，对于金融、投资、保险念唤、证券、经济等要有相关的专业知识，要有敏锐的眼光，对于金融产品有独特的看法，一切以客户的利益出发。同时，国有国法，行有行规。严格保守用户的资料信息。手上要有一定的客户群体，理财师的作用就是帮助直客和渠道商搭建桥敏高圆梁，为用户提供最优质的服务。光靠自己单打独斗很难在竞争激烈的行业中立足。客户有了，还要有渠道。对于渠道/直销机构都要有所涉足。手上的产品多了，自然吸引更多的高净值用户。
要有很强的自学能力。金融行业的行情总是瞬息万变的，所有要想当好一个称职的理财规划师，一定要不断的学习，学习专业知识、学习心理学、学习人际交铅启昌往等等。因为理财规划师是一个依托于专业知识并且与人交往的一个旁悔职业，所以必须还要善于揣摩人呢的心理，利用自己的专业知识为槐扒客户答疑解惑，为客服服务。
理财师需要通过各种考试，销售的都是看不碧拿见，摸不着的东西，甚至是销售给陌生人。他们已经为自己购买了合理周全的保险计划，一旦发生意外，将不会把沉重的家庭兄悄负担，例如房贷、车贷，等债务负担以及生活费用、子女教育费用压给自己的妻子、父母等亲人身上羡慧渣。通过工具的组合运用，实现理财四要素包括让钱生钱、保本、避税、保障（保住创造财富的人），而一个好的理财师完全可以做到以上几点。每个深谙此道的理财顾问最清楚如何给自己的家庭做理财规划。
二、如果想成为一名真正的理财规划师，要做到什么
想成为一名理财规划师，要有理论和实践的基础
理论来自哪里，来自于自己的学习，通过看书或者学习专业的课程来进行输入，再有就是自己对于知识的理解，旅庆进行一定量的输出，有助于消化吸收，这个是理论。
还有就是汪余实践上，那就是自己要有一定的经验，对于很多理财产品自己是有过投资的，那么对于理财产品用一定的熟悉度，这样给客户解释起来才得心应手，接地气。
再有就拆陵握是客户的积累，我自己在一家公司工作了6年的时间，每天的工作就是接触客户，跟客户聊他的想法，看法，做法，过去做过的事情，他们的需求，情况，怎么进行更加合理的配置，等等。
在积累之下，相信你可以达到一个理财规划师的。
三、理财规划师的发展方向？
经过相关培训考试后理财规划师可以从事的行业如下：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；从事收藏、典当工作的相关人员；在河南省劳动就业训练中心可以报名