理财规划师都主要做什么?

513好学 2023-03-10 22:18 编辑:admin 133阅读

看你具体做那一个行业啦,但都是跟相关理财有关,具体会先询问客户的相关意见,作出具体的财产规划,包括储蓄,投资,保险等方面,根据客户要求作出具体分析,为客户的资产作出明细分配。

银行系规划的是全部财产的分配,但以客户银行存放的资产为主。

证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书,做全面的保险规划。

你才规划是的,主要工作也就是对资本进行合理的分配和应用。还规划师通过吸收客户的资本进行统一的操作,从而可以实现资本的收益。优秀的理财规划是每年能够创造不少的价值。