理财规划师考试重点

513好学 2023-02-24 09:41 编辑:admin 121阅读

理财规划师考试重点

三级的话,可以看一下下面:

1。没有所谓的重点,因为几乎都考到了,但是建议有两处不用看:基础知识中的第三章—宏观经济基础的第二单元;专业能力中的关于股票技术分析的不用看。基础第八章大概考了1-2分,没时间就浏览一遍。

2。最好买个财务计算器,对于专业能力,计算题占了相当一部分,得计算就得天下,那些计算方法一定要熟练。

3.基础考试那张卷子也会考专业能力,所以,不要想着献过一门,下回再考另一门,两本书都要看,尤其是基础,多选题,记得不牢,容易选错。

4.职业道德在基础那张那个卷子里,10分,考前从百度上下一个500题什么的,有原题,凭感觉在蒙蒙,不用专门复习去看。

理财规划师的基本素质是什么

理财规划师的基本素质有以下内容:

1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想。此外,保守客户的个人秘密也是重要方面。

2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”。这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,同时在某些方面又是专才,如保险、证券等方面有特长。

3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的,因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都会有推销产品的目的,这是客观存在的问题,但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是“为推销而理财”。今后社会上会出现很多“独立理财公司”,这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

5、良好的个人品牌。今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的“名牌理财规划师”。客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务,“信誉”是理财规划师赖以生存的重要基础。

6、良好的心理素质。理财规划师会遇到很多被拒绝的情况,好的理财规划师应该在好的时候要出现,在不好的时候也不离弃。