平安的家庭财务规划师是不是销售

513好学 2023-08-14 00:19 编辑:admin 78阅读

家庭财务规划师首先应该客观的分析客户的财务状况,确认实际的财务需求,如果有必要会根据分析结论推荐相关的产品,类似于顾问式销售。只是受限于某些原因,很难做到专业、客观。

现在有许多独立财务顾问,服务比较专业,值得信赖。