如何成为理财规划师？
一，首先，了解理财规划师行业现状，日常工作。
入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。可向前辈咨询理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。
二，其次，了解自己准备理财规划师的重点。
理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，可以选择了保险、基金这两类，大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习，而且对新手来说最易入门，然后要专研这两个板块。
三，然后，开始寻找适合自己的学习课程。
在互联网发达的今天，我们可以获得的课程资源非常非常多，所以给大家选择理财规划师付费课程的忠告就是：要系统，易懂，有实践意义，不要太迷信权威，有用才是王道。
四，迅速进行学习和反馈，一手抓学习，一手抓实践。
比如学习保险时，一边学习要一边去相关保险网站，了解购买保险是怎么样的，如果自己要买要怎么选择，然后看看自身是否还没配备齐全保险，要是没有，利用学习的知识为自己配置一份合理有效的保险。学习基金也是同理，一边学习，一边可以用少量的钱去试试看怎么购买基金，怎么申购赎回等等。总之实践得越多越好。最后尝试把自己所学输出成文字跟他人分享，不仅可以提高自身理解，还能成为日后面试的一项加分点。
五，如果有精力，可以考取保险、基金相关从业资格证书
这是一份知识册没检验和认证，有这些作为背书会更有说服力。走在正确的道路上州高纳，就能让你的努力更有价值。所以，要转型成为一名月薪过万的理财规划师没有你想象中那么难。更多关于理财规划的技巧方法，资讯干货等相关内容，念滑小编会持续更新。
学理财规划的专业？
Ⅰ 成为理财规划师要学什么专业
成为理财规划师要学..理财规划基础》、《保险学》、《投资学
》、《税务策划
》、《理财规划工作要求》
及《职业道德》、理财方案、实施理财方案等。
Ⅱ 理财规划师都有几个级别呢
理财规划师有以下级别
一、国家高级理财规划师（职业资格一级）
具备以下条件之一：
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工哗轮裤作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工桐冲作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
二、国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
四、理财规划师职位要求
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
(2)学理财规划的专业扩展阅读：
助理理财规划师报考范围
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；
（6）各行各业的高级管理人员 ；
（7）有志于从事理财规划的人员；
（8）信托投资、房地产、、等相关人员；
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生乱简。
Ⅲ 如果想成为理财规划师的话那么在大学要报什么专业
学金融吧，其实想做理财师并不一定要学太相近的专业，这个完全可以通过继续教育和自学来完成，关键是自己要对这个职业感兴趣，不然即使你学了金融也不见得会做好理财规划师。
Ⅳ 理财规划师的相关专业包括什么专业呢
相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
相关的考试科目：理财规划基础 财务与会计 宏观经济分析 金融基础 税收基础 理财规划法律基础
Ⅳ 想当理财规划师，大学里要学什么专业
金融~ 理财规划师（CHFP）的报考对象：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相版关行业从业人员权；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。 所以学金融的会比较有优势。
Ⅵ 学习理财规划师有什么好处
第一，多一个证书你觉得会有坏处么 ？二级理财规划师本身也是一个中级职称可以调户口。证书是人力资源与社会保障部颁发的证书。
第二，证书看个人能力而定。
报考条件
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件：
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。
考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
第三，最需要理财规划师的地方是保险公司，银行等。
第四，薪水跟能力挂钩，有了这些证书去部分银行等地有特殊的待遇。
希望能够帮助到您。
Ⅶ 我想当理财规划师 应该学什么专业
理财规划师培训及考核内容依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准，为国内从事理财相关行业人员量身打造，涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识。作为福建省首家授权举办理财规划师国家职业资格鉴定及培训的人力资源机构，海峡英才网整合厦门高校优秀师资及理财专家为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训，参加国家统一考试通过可获得国家劳动社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，成为国内领先的理财专业人才。
一、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、职业等级：本职业共设三个等级标准，分别为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
三、报考对象：银行、证券、保险，基金、外汇、投资咨询和企业财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人士。
四、报考条件：
――助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）
1、连续从事本职业工作6年以上；
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作1年以上；
3、具有本科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
――理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作5年以上；
3、具有本专业或相关专业本科及以上学历，连续从事本职业工作4年以上；
4、取得硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作2年以上。
五、考试方式：
分理论知识和操作技能考核，理论与技能考试均采用闭卷笔试方式，考试采用百分制，60分以上合格。理财规划师（二级以上）考试还需进行综合评审（书面答辩）。
六、考试时间：
每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。
是否可以解决您的问题？
Ⅷ 我想当理财规划师，那么我上大学应该学什么专业
金融~来 理财规划师（源CHFP）的报考对象：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。 所以学金融的会比较有优势。
希望能够帮助到您。
Ⅸ 如果以后想当理财规划师那上大学最好都可以选什么专业
金融
工商系基本都可以
没什么特别专门的专业
都是辅修