考理财规划师有什么门槛?

513好学 2023-04-23 00:23 编辑:admin 272阅读

我是革新家思行职业称号:理财规划师一 、目前这个证的认可度不是很高,所以政府在这报名上的门槛并不是很高。普通状况下是需求有职业经历才干报名考试理财规划师。关于相关专业 的本科毕业生,则可以绝对抓紧门槛。但是,有些地域有优惠政策,可以不必先报助理而直接报名考试理财规划师。你应该依据本人外地的实践状况去报名考试,假如你可以参与培训辅导班,直接报中级理财师是没有成绩的。不参与的话,真不好说。二、职业定义:运用理财规划的原理、技术和办法,针对团体、家庭以及中小企业、机构的理财目的,提供综合性理财咨询效劳的专业人员。三、职业等级:本职业共设两个等级规范,辨别为理财规划师(政府职业资历二级)和高级理财规划师(政府职业资历一级)。四、报名考试对象:金融行业如银行退职人员、证券剖析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评价人员,以及从事或预备从事本职业的人员。五、报名考试要求:――理财规划师(具有以下要求之一者)1、获得相关专业硕士学位,从事本职业职业1年毕薯以上,经理财规划师正轨培训辅导到达规手樱者范学时,并获颂拿得结业证书。2、获得相关专业学士学位,从事本职业职业3年以上,经理财规划师正轨培训辅导到达规范学时,并获得结业证书。3、具有大专学历,从事本职业职业4年以上,经理财规划师正轨培训辅导到达规范学时,并获得结业证书。六、考核和证书颁发:理财规划师列入政府休息社会保证部核定的统考项目,分为实际知识考试和专业才能考试两种方式。实际知识考试与专业才能考试时刻均为90分钟;综合评审时刻不少于30分钟。 其中实际知识:上午8点30分-10点,技术考核:上午10点30分-12点,综合评审时刻在实际与技术考试经过后停止。全部模块考试经过,(考试未经过下次收费培训辅导)颁发由政府休息和社会保证部核发《中华人民共和国理财规划师职业资历证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资历凭证。高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划职业门槛》、《投资规划》、《保险规划》、《税务谋划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划职业门槛》、《投资规划》、《保险规划》