哪里有2010年助理理财规划师考试大纲?

513好学 2023-03-23 11:26 编辑:admin 231阅读

一、哪里有2010年助理理财规划师考试大纲?

理财规划师

一.职业定义:

运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

二.职业等级

助理理财规划师(国家职业资格三级),

理财规划师(国家职业资格二级),

高级理财规划师(国家职业资格一级)。

三.申报条件

助理理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

理财规划师(鉴定方式)

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

二、助理理财规划师考试大纲2015年变动吗

没有变化,百度搜索:中国注册理财规划师协会,在官网报名

三、理财助理师考什么(内容)

两本书

基础知识,内容有:一、理财规划基础 二、财务与会计 三、宏观经济分析 四、金融基础 五、税收基础 六、理财规划法律基础 七、理财计算基础 八、理财规划师的工作流程和工作要求

专业知识,内容有:一、现金规划 二、消费支出规划 三、教育规划 四、风险管理和保险规划 五、投资规划 六、退休养老规划 七、财产分配与传承规划

书看起来很厚,实际上考起来不算很难,我去年考的,已经过了。

其实每一章都要考的,专业知识考得比较多,虽然说是考两门,两本书,先考基础知识,再考专业知识,实际上第一张卷子里就有不少专业知识的题。

印象中计算题不少,两张卷子都有,加差不多有二三十分左右,但是个人感觉计算题不算难,基础的套公式就行了。

专业知识这本书是每章都考,而且考得挺细的,复习时得看仔细。基本上分成小点的那些不会直接问你,会问你小点里面的某个内容。

建议你找前几年的真题做一下,我做的时候没发现有原题,但是提问的方式是一样的。

希望对你有帮助,加油!