一、客户经理上岗须持有行业或什么认证的个人理财上岗资格证书？
“CIP国际金融交易师”职业技术证书是由国际职业认证管理协会（Certified International Professional Management Association，以下简称CIP）认证颁发。
证明持证人具有相关技术岗位所需要的理论基础和技术能力。证书采用CIP全球统一的认证编码，记入档案，全球通用。国际职业认证管理协会（Certified International Professional Management Association，以下简称（CIP）在全球范围内从事国际职业资格认证的专业机构，其协会的总部位于英国的伦敦。国际职业认证管理协会(CIP)国际金融交易师资格证已进入中国，昊融教育作为CIP国际金融交易师认证中国区运营中心，为社会与企业输送人才，受到很多企业特别是大型跨国企业所广泛关注和认可。注册国际职业成人认证系列 CIP国际职业 金融理财 系列 金融分析师、理财规划师、投资咨询师、注册项目数据分析师 CIP国际职业 企业管理 系列 人力资源管理师、企业管理顾问、风险管理师、心理教练、 心理咨询师、商务管理师 CIP已经在中国大陆设立超过三百余家考试认证中心，并且聘请国内外专家学者及行业精英参与制定行业规范和考级大纲，参与CIP国际职业认证管理协会认证的学员通过CIP授权认证考试中心进行报名考试，考试视频将提交至CIP中国区运营中心评审委员进行二次审核，通过颁发注册国际职业等级证书。同时，CIP树立自有品牌，以做专业教育，引领行业标准为宗旨，丰富教学内容、创新教学方式方法、创建学术交流平台、搭建国内外活动赛事平台，实现教育资源，学术资源，商业资源合理利用，为CIP合作单位及认证学员提供更广阔的输出渠道。
二、谁知道考理财规划师需要准备什么吗?
报考条件：
1、 助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可：
（1）从事本职业工作6年以上。
（2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
2、理财规划师（二级），只要具备以下条件中的一条即可：
（1） 连续从事本职业工作13年以上。
（2） 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3） 具有大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4） 具有大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5） 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，每年5月、11月进行统考，共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。
按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，无须年检，全国通用，是求职、任职的资格凭证。
高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》
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六、培训考试及认证
三、有没有考过“理财规划师”的，推荐一下！
理财规划师属于国考每年5月11月两次考试 主考的级别是二级和三级 二级是中级技师级别 三级是高级技能级别也叫助理理财规划师 天津朝阳培训学校很不错的 师资力量强 正规不乱收费 值得信赖
四、有谁学过国家理财规划师？
国家理财规划师自学也可以，参加东方华尔的函授也可以，当地有面授班更好。我参加的08年5月17号的助理理财规划师考试，通过了。参加的是哈尔滨市的面授班，北京的老师。你如果参加面授班，有问题要当堂提出。及时排除问题。