理财规划师考试何时能全国统考
2004年9月1日中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（以下简称标准委员会）正式成立。标准委员会是国际CFP组织在中国大陆的惟一联系机构，由金融界和学术界有丰富从业经验和学术造诣、有社会责任感并热心金融理财事业的人士组成。首届主任为刘鸿儒教授，副主任为中国工商银行副行长张福荣，北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为蔡重直博士。标准委员会是旨在在中国建立金融理财师制度、确立资格标准、组织资格考试、认证专业人才、规范职业道德，维护行业秩序的非政府、非营利组织。
标准委员会采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施金融理财师（（Associate Financial Planner,简称AFP））和国际金融理财师（Certified Financial Planner,简称CFP）两级资格认证制度。标准委员会目前只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除进行AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
2004年12月11日，标准委员会全体会议讨论并原则通过了《金融理财师资格认证暂行办法》，该办法决定在2005年5月14～5月15日举办首届AFP资格考试。2005年11月又进行了一次考试。
2005年5月考试的《考试手册》：
中国金融理财标准委员会网站：
想要考试的话，先确认自己是不是符合考试资格！然后再参考网站的考试办法！
中信出版社出版了――唯一授权考试指定用书：
1 《个人理财》Fundamentals of Financial Planning
2 《投资规划》Investment Plannig
3 《员工福利与退休计划》Employee Benefits and Retirement Planning
4 《个人风险管理与保险规划》Risk Management and Insurance Planning for Individuals
5 《个人税务与遗产筹划》Tax and Estate Planning
Top of the Table，一个青年企业家的社会责任
俗话说，MDRT是基本，COT是目标，TOT是理想。
做到TOT（Top of the Table，顶尖会员），一直是行业里的高能人士的无限向往之地。在过去的两天里，我和团队成员一起在港景峰会所参加了为期两天的TOT大单实录课程，探索到底什么是TOT，如何才能做到TOT。
语言塑造思维，一个词的不同，将会把认知带到不同的方向。
“我想要”，和“我决定”，是两码事。
在英文里，我想要做的事，是在pipeline里面的，有这个念想，成不成不一定，看缘分。而我决定做的事，那就是一个commitment，是必须达成的事，正如美剧《权力的游戏》里的一句台词：“You have my word.”。一旦决定了就是对未来的自己必须有一个交代。
我决定成为TOT，绝不仅仅是说说而已。
能不能达成一个新的高度，最大的可能不是别的问题，而是思维的问题。
课下的交流中我和几位同事也意识到一个共识，其实我们自己就是一家企业。个人收入可以看作是企业收入，生活开销是企业的基本费用，参加课程是研发费用，最后剩下的才是净利润。
企业家都有一个远大而清晰的志向，为社会创造价值。比如马云的志向是让天下没有难做的生意。志向在哪里决定了你的自动导航系统未来会把你带去哪里。
企业家懂得方与圆。方，做事有原则；圆，圆滑世故。
企业家懂得常与变。专注于自己的能力圈内，可控制和可影响的范围。
企业家懂得予与取。用投资的心态先付出，先信任，先聆听，先学习，先关爱，他们相信生活就像峡谷里的回声。
企业家讲究平衡，不平衡就会带来不舒服。
企业家最看重的是你是个什么样的人。
企业家的成长中一定需要贵人相助，不是他们运气好才总是遇到贵人，而是因为他们的品格使然。
企业家喜欢谈概念，谈价值。
企业家具有长期眼光。
企业家往往是做对了选择。
企业家懂规则。
企业家是终身学习者。
如果从来没认为自己是一名青年企业家，那就永远不可能自动走上青年企业家的道路。
我有幸在过去的两年里和很多企业家交流过，发现他们给我的反馈总是一些我认为“虚”的东西，还一度在想是不是他们不愿意跟我讲落地的事情。现在才发现原来是我格局太小了。谈使命价值观才是企业家脑中的格局。
客户没见你感受的是你的品牌，客户见了你感受的是你的形象。
既然是香港的一家国际金融机构的理财规划师，为大中华区中高端客户提供专业的安全资产配置，那就要凭着爱心与信任，主动热情去接近，能量付出一百分。
我的学习小组里有一位同事请教老师如何改变自己犀利的眼神和不那么柔和的语气，老师的答案听起来简单，做起来却是一种修行。那就是从心改变，真正为对方着想，关爱他人，为他人输出能量，你的眼神，你的微笑，你的表情，都会随之变得不一样。对方感受得到。
马云说，企业家的决策一定不能和钱有太大的关系，和钱有关的决策都不是战略性的。做企业，必须要做对社会有价值的事情，真正推动社会的进步，必须创造独特的价值，不然我们永远发展不起来。要做到这一点，必须有担当。没有担当，什么都做不成。
作为行业里的顶尖会员Top of the Table，就必须承担更大的社会责任，必须有更大的担当。
今天，我帮助客户用1万港币解决10万美金的财务问题，帮助了20个家庭，这只是一名行业普通从业人员的担当。
未来，我要帮助客户用100万港币解决1000万美金的财务问题，帮助100个家庭，这才是一名顶尖会员的担当。
成为一名青年企业家，不是“术”的问题，是“道”的问题。
既然决定了，那就出发。
用企业家思维思考问题，拥有更清晰的自我定位和更鲜明的个人品牌，从而承担更多的社会责任。
我，已然在路上。