★ 理财规划师——国家职业资格二级（符合以下条件之一者）
（1）有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。
（2）取得相关专业学士学们，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
★ 高级理财规划师——国家职业资格一级（符合以下条件之一者）
（1）有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等），经高级理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等），经高级理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。