注册金融理财师和注册理财规划师的区别?

513好学 2023-08-21 19:58 编辑:admin 300阅读

一、注册金融理财师和注册理财规划师的区别?

注册金融策划师,属于理财规划师,是目前国际上金融领域最权威和最流行的个人理财执业资格认证,简称为CFP,年收入在十万美圆以上,中国香港地区的香港理工大学和中国人民大学已经合作开展了CFP的资格考试.

特许金融分析师简称为CFA,是目前世界上规模最大的职业考试,是美国以及全世界公认的金融证券业最高认证书,你需要通过三个等级的全英文的资格认证考试,每年每人只能报考一个等级,而在3到7年内必须全部通过,还必须具有三年或三年以上的从业经验,目前我国北京,上海,香港均有CFA的资格认证机构.参加考试的人大都是金融机构研究和投资管理人员 ,金融专业的博士或硕士.

另外还有中国香港注册财务规划师,国际认证财务规划师,特许财富管理师,都是理财规划师.

二、注册理财规划师和国家理财规划师有什么区别?发证部分分别是哪里

注册理财规划师是属于执业证书!国际理财规划师属于技能证书!注册理财规划师是由中国注册理财规划师协会颁发的,国家理财规划师是由人保部颁发!

三、注册理财规划师和理财规划师二级有什么区别?

都是些业外人士 注册理财规划师简称CFP,是由中国注册理财规划师协会颁发的,有效期三年,一年年检一次!金融规划师简称AFP也是由中国注册理财规划师协会颁发的。这两个职业是不需要考试的,是由专家团评审的,门槛不是很高,容易拿到证书,含金量还是可以的,在沿海地区做的比较好! 理财规划师分三级和二级这个简称是CHFP,是有人力资源和社会保障部颁发的全国统考职业证书,这个是需要考试的,每一年考两次,5月和11月份,过关率全国20%多一点,含金量也可以。具体这两个职业针对对象,CFP---针对比较多的是公司高层,副总以上级别!AFP---针对比较多的是保险行业!CHFP---针对比较多的是公司员工!费用上来说CFP和AFP价位差不多比较高,CHFP价位稍微低一点!

四、执业理财规划师与理财规划师区别

有区别国家理财规划师(ChFP)认证证书 2003年“理财规划师”列入国家职业大典,《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月,劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数国家政府所认可。 适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。 证书等级:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。 考试内容:理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。 颁证部门:国家劳动和社会保障部。 国际金融理财师(CFP)认证证书 CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准,由国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning,简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今,全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行,拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。 适合人群:银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。 考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块