一、理财顾问的升职通道有哪些？发展空间怎么样？
理财顾问需要在职业发展中的定位和成长路径做些思考。在理财顾问的职业定位及发展来说，大致分三类：高客路线、销管路线、投研路线。
招商银行和贝恩公司联合发布的《2019中国私人财富报告》中指出，2018年中国个人可投资资产1千万元人民币以上的高净值人群规模已达到197万人，全国个人总体持有的可投资资产规模达到190万亿元人民币。报告预计，2019年中国私人财富市场仍将保持增长势头，2019年底全国个人总体可投资资产规模预计将首次突破200万亿元大关，高净值人群规模将达到约220万人，高净值人群持有的个人可投资资产规模将达约70万亿元。中国私人财富规模保持增长，但增速放缓，财富管理市场进一步规范，高净值人群的财富管理理念日益成熟完善。
从行业层面看，近十年来，我国金融行业取得了快速发展，参与主体大大增加，产品形式较之前也更为多元。随着技术的不断发展，金融创新加快，产品复杂性提高，互联网金融与智能投顾的出现开始替代基础产品销售型客户经理。
从客户层面看，随着高净值人群的不断增多以及人们财富管理观念的不断增强，对专业财富管理机构的信任、依赖度不断增强的同时，财富管理需求也日趋多元复杂。退休养老、税务筹划、子女教育、财富传承，提供一套合理的资产配置方案成为解决以上问题的关键。不仅如此，客户对理财服务要求也越来越苛刻，对为他们服务的理财顾问/机构及其提供的产品与服务精挑细选。
从理财顾问层面看，金融产品的丰富在方便理财顾问工作开展的同时也让理财顾问开始感觉到吃力。目前国内理财顾问整体处在以金融产品销售为导向的初级阶段，客户对理财顾问的资产管理需求越来越多样，要求也越来越高，让仅掌握一两种产品类型理财技能的理财顾问难以驾驭客户来自其他方面的财富管理需求。理财顾问能力范围遭遇挑战。
理财顾问分为助理理财规划师，理财规划师，高级理财规划师。就是考证。发展空间很大，理财顾问的薪资极高。
我觉得升职空间还是非常大的，例如考试，阅历，这些都是升职很好的方式，可以去争取。
可以通过自己出色的工作能力以及经验也可以通过对公司的贡献，发展空间是很高的。
二、太平理财规划师到底是做什么的？他的晋升空间有多大？
说了你不一定愿意听，肯定是做保险销售。不过，也没什么不好的；因为如果想有更高的职级、更好的收入、其他的岗位调动，销售是必须的。。。
就是卖保险的了，换个好听的名字好招聘，直接说是卖保险的，你还会去吗
三、国家三级理财师从业资格证书考试好过吗？要多久才能考二级的？
一、授课内容：涵盖理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求。授课老师为相关学科的知名专家和教授，拥有丰富的临床经验和科研教学成果。
二、鉴定时间：每年的5月、11月。
三、考试发证：经职业正规培训达到规定标准学时数并经国家劳动和社会保障部全国统一考试鉴定合格者，颁发得人力资源和社会保障部相应的公共营养师《职业资格证书》，全国通用，终身有效。
四、报考条件：（一）国家理财规划师三级（1）、连续从事本职工作6年以上。
（2）、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）、具有其他专业大学专科以及以上学历证书，连续从事本职工作1年以上。
相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
（二）、国家理财规划师二级 （1）、连续从事本职工作13年以上。
（2）、取得本职业三级资格证书后，连续从事本职工作5年以上。
（3）、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职工作5年以上。
（4）、具有本专业或相关专业大学本职学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职工作4年以上。
（5）、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（三）相关专业和相关职业相关专业包括：银行的个人金融部管理人员、培训经理、证还镜耐蹲使宋屎涂突Ь怼⒈＝」镜呐嘌稻怼⑾鄄抗芾砣嗽薄⒂挡烤怼⒒竟尽⑼蹲手薪楣鞠劬怼⒖突Х袢嗽薄⑻峁├聿谱裳钠渌ㄒ等嗽薄⑿磐型蹲省⒎康夭认喙厝嗽薄
大学生考三级理财师，没什么难度，学的课程和大学学的部份课程相同。加强实操的就计算器，占的分值还比较 大，需要花多点时间练习。有这个证书对从事金融行业还是有帮助的，能增加的进去的筹码。现在很多银行、保险等金融从业人员都要求去考这个证书。取得三级证书后五年可以考二级，再三年可以考一级。如果有条件，有时间是可以去学学。不只是为了找工作，也可以为自己理财。
四、家庭理财规划师具体岗位职责说明
公司全体员工要务真求实履行各自职责，要按时、高标准完成公司安排的各项工作，提高工作效率。下面是我给大家带来的各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!
家庭理财规划师岗位职责(一)
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
家庭理财规划师岗位职责(二)
1、上班时间自由，双休，工作日每天两个小时，其他时间可自行安排;
2、收入无上限，多劳多得，与付出成正比;
3、晋升机制公开、公平、透明;
4、行业发展前景广阔，国家大力支持;
5、发展方向为国家认证理财规划师;
家庭理财规划师岗位职责(三)
1.服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务。
2.通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品。
4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。
5.定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯
家庭理财规划师岗位职责(四)
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
家庭理财规划师岗位职责(五)
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。