请问下成都倪家桥这边,哪里理财规划师的培训?

513好学 2023-02-23 14:26 编辑:admin 194阅读

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金融类含金量高的证书,哪些值得一考

金融类含金量高的证书还是有很多的,下面这些证书的含金量都不低。这些证书中RFP美国注册财务策划师证书报考的人还是相对来说不少的,而且是国际认证的。

ACCA(特许公认会计师)

ACCA-特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants,简称ACCA)成立于1904年,是目前世界上领先的专业会计师团体,也是国际上海外学员最多、学员规模发展最快的专业会计师组织

报考资格

如果要注册为ACCA的学生,需要具备相应的英国大学的入学资格。

考试内容

ACCA制定有详细的教学大纲、专用教材和与之相配套的学习资料,共有14门考试课程,由英国的大学会计与财务专家出题,统一教材,统一考试,统一阅卷,统一评分标准。每年的6月和12月在全球设置考场,每门课的考试时间均为3个小时。整个的学习过程共分为三个阶段,六个单元,14门课程。

CPA(注册会计师)

CPA(CertifiedPublicAccountant)是注册会计师的简称。是指依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。

报考条件

凡具有高等专科以上学校毕业的学历、或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称的中国公民,可以申请参加注册会计师全国统一考试;具有会计或者相关专业高级技术职称的人员,可以免予部分科目的考试。参加注册会计师全国统一考试成绩合格,并从事审计业务工作二年以上的,可以向省、自治区、直辖市注册会计师协会申请注册。

考试内容

从2009年起,注册会计师考试实行改革。新制度下的注册会计师考试分为两个阶段。

第一阶段是专业阶段,要求在连续五年内通过6门考试。

第二个阶段是综合阶段:要求在连续五年内通过职业能力综合测试。通过全部两个阶段的考试才可以领取全科合格证。可见,现在对注册会计师的要求愈来愈高。

CFP国际金融理财师

CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。

2004年9月1日,中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会,Financial Planning Standards Council of China(以下简称中国金融理财标准委员会,FPSCC)正式成立 针对中国金融理财服务缺乏专业资格认证的现状,中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究,决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。 ,指的是达到国际CFP组织所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。 考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP,中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施金融理财师认证制度。

RFP美国注册财务策划师

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 查询。

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

RFP课程设置优势

专业的人做专业的事

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

RFP适用人群

理财高端证书 搭配高端人脉

RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

关于RFP证书报名条件和报名费用这些信息建议你可以去RFP中国管理中心去看看

希望上面的这些对你有帮助。

AQF(量化金融分析师):五门科目;

CFA(特许金融分析师):有一二三级、考出来差不多2.5年左右;

FRM(金融风险管理师):有一二级,差不多9本书

精算师:准精算师过8门,本科以上、精算师分寿险(过F1L、2L、3、8;F4、9、10三过一)和非寿险方向(过F1、6、7、8;F2、5、9、10四过一);

CFP(国际金融理财师):4门专业,一门综合案例分析;

AFP(金融理财师):两门;

CPA(注册会计师):6门;

还有很多很多比如ACCA;CIIA;CIA;CDA;RFC;CWM;等等等等

了解的也不算很多,感觉每一个证都不好考,但是确实都是非常有含金量的。总体上看,目前个人目标是CFA、CPA、AQF一个个过。

金融行业含金量较高的10大证书,你考了几个呢?

证书一:CFA特许金融分析师

CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。考试每年举办两次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。 CFA 的课程以投资行业的实务为基础。要成为一名CFA,必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。分初、中、高三个等级。每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试,且有4年金融从业经历者才能最终获得资格证书。

证书二:FRM金融风险管理师

金融风险管理师(FRM)是金融风险管理领域顶级权威的国际资格认证,由美国“全球风险管理专业人士协会”(简称GARP)设立。GARP通过“创造一种风险意识文化”,帮助风险社群做出更明智的风险决策。

FRM认证由GARP组织命题、考试并颁发证书,其偏重介绍风险管理分析和决策的必要知识体系,采用全英文考试。FRM在中国由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书,并由职业技能鉴定中心主管。GARP是一个拥有来自超过150多个国家的48,000名FRM持证人员、150,000多名会员的的世界最大的金融协会组织之一,主要分别服务于7,500多家银行、证券公司、学术机构、政府管理机构、资产管理机构、保险公司及非金融性公司等。

证书三:CPA注册会计师

注册会计师,是指通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书在会计师事务所执业的人员,简称为CPA,注册会计师考试科目为《会计》、《审计》、《财务成本管理》、《经济法》、《税法》、《战略与风险管理》。

在国际上说会计师一般是说注册会计师,指的是从事社会审计、中介审计、独立审计的专业人士,在其他一些国家的会计师公会,如加拿大的CGA ,美国的AICPA,澳大利亚的澳洲会计师公会, 英国特许公认会计师公会ACCA,而不是中国的中级职称概念的会计师。

证书四:CIIA注册国际投资分析师

注册国际投资分析师(Certified International Investment Analyst,CIIA)资格是全球投资分析领域最具国际影响力的专业资格之一,由注册国际投资分析师协会(Association of Certified International Investment Analyst , ACIIA)统一管理。

注册国际投资分析师协会成立于2000年6月,其主要宗旨是建立国际性的职称评估计划,推出投资分析师国际水平考试,并颁发国际注册投资分析师(即CIIA)资格。现有包括中国在内的近三十个国家和地区的分析师协会作为会员。

证书五:期货从业资格证

期货从业资格证全称期货从业人员资格考试证,指的是期货从业准入性质的入门考试,也是全国性的职业资格考试。考试受中国证监会监督指导,由中国期货业协会主办,考务工作由ATA公司具体承办。

证书六:证券从业资格证书

证券从业资格,是证券从业人员资格考试的简称。该证书是全国性质的资格认证考试,是国家金融机构进行认证的资格证书。证券从业人员资格考试是从事证券行业的入门考试。

随着证券业市场的迅猛发展,新的证券业从业人员资格管理制度明确规定,证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构、证券投资咨询机构、证券资信评估机构及中国证监会认定的其他从事证券业务的机构中从事证券业务的专业人员必须取得从业资格证书,而即使为了个人理财需要,参加此项培训也是非常有必要的。

证书七:中国精算师

中国精算师考试从1999年开始实施。2000年12月,中国保险监督管理委员会首次面向社会举办了中国精算师资格考试中的六门课程考试,共474人报名参加。中国精算师考试在北京、天津、上海、武汉、广州、成都等城市设有考点。凡具备大学本科以上学历或同等学历的人都可报名参加。

遵循国际惯例,中国精算师资格考试分为两个层次:准精算师和精算师。准精算师考试内容为精算人员必须掌握的精算理论和技能,精算师考试要求以精算实务为主,涉及财务会计制度、社会保障制度、保险法规等。

准精算师共有8门课,正精算师共有5门课。只有准精算师考试、正精算师考试课程都全部通过,并有一定工作实践经验,才能拿到正精算师资格证书。

证书八:银行从业资格证

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”( Certification of China Banking Professional)的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度,由四个基本的环节组成,即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

证书九:ACCA特许公认会计师

特许公认会计师,简称ACCA,是得到皇家特许(Royal Charter)衔头的英国四大拥有法定权力会计师资格之一。

特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants)是专门授予特许公认会计师资格的会计师公会,她也是世界上其中一个最著名的会计师专业团体。同时特许公认会计师公会亦是国际会计准则理事会(IASB)和国际会计师联合会(IFAC)的创始成员。现时全球170多个国家和地区有超过11万名会员和26万名ACCA学生会员。

证书十:CFP国际金融理财师

CFP即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

这个证书适合于银行的个人理财从业人员,和以上证书相比难度较低,分两级,每一级必须先接受强制培训才可以参加考试,培训费用高。若是有志于从事理财行业工作,还是比较有含金量的。

看完了以上十大含金量证书,有没有你想考的呢?生命是有限的,趁着年轻,多学点知识,多考点证书吧~

投资方面:特许金融分析师(CFA)CFA全称Chartered Financial Analyst(特许注册金融分析师),是全球投资业里严格与高含金量资格认证,被称为金融第一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。

风险管理方面:金融风险管理师(FRM)FRM(Financial Risk Manager)是全球金融风险管理领域国际资格认证,由美国“全球风险管理专业人士协会”(Global Association of Risk Professionals,简称GARP)开发。

金融工程方面:国际数量金融工程认证(CQF)CQF(Certificate in Quantitative Finance)国际数量金融工程证书,是由Paul Wilmott博士组织的国际知名的数量金融工程专家团队设计和推出,目的是为有意在银行、基金管理、投资银行、衍生品与风险管理等领域工作的人士提供高级培训。

合规方面:国际注册合规师(ICCM),由亚太ARPA协会推出,严格遵循巴塞尔银行监管委员会《合规与银行内部合规部门》国际化框架,紧密结合中国银监会《商业银行合规风险管理指引》和ARPA考试委员会专家组总结积累的银行合规管理最佳实践经验,专门面向合规内控、法务稽核、风险管理等条线的金融从业人员和有志于从事该行业的人员。