理财规划师证有用吗?要考几级才有用,未来发展是什么?谢谢

513好学 2023-02-19 08:05 编辑:admin 252阅读

一、理财规划师证有用吗?要考几级才有用,未来发展是什么?谢谢

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第

三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。

私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等

方式来进一步提高收入。

二、什么是理财规划师?好考吗?

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

比较好考,可以先从理财师三级考起.

三、太平人寿保险的理财规划师怎么样,最好全一点,它这份工作应该干什么,怎么运作的,谢谢

就是买保险的,没基本工资的,没五险一金。

只不过以前的初中毕业,高中毕业的买的叫保险

现在大学毕业买的叫理财产品。

其实就是一个意思的。

四、太平人寿的理财规划师是做什么的呀!

保险公司的理财规划师,应该不是一个职位,而是一项技能,纯粹的理财师为客户服务应该是收取服务费用的,而保险公司的代理人学了这个东西,只能说具备了这项技能吧。不过现在的那么多,还是看实际能力最重要!即使一个真的证件就能够说明一定有这样的能力么?不要说明了吧!