一、什么是理财规划师、助理理财规划师？
理财规划师就是专门做理财规划的专业人员
理财规划，是根据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。个人理财规划基于人的生命周期，是一个长期的过程，一个努力达到终生（身）的财务安全、自主、自由和自在的过程；同时，理财规划又是一项综合服务，它由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活、财务状况，从而帮助客户制定出可行的理财方案。
考试途径：
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二、助理理财规划师算社会初级职称吗
看你从什么角度来判断，在理财师的标准里来判断算是初级职称，但在整体的职业生涯里就不算了，算中级。
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
助理理财规划师(国家职业资格三级); 理财规划师(国家职业资格二级); 高级理财规划师(国家职业资格一级)。
三、助理理财师是什么职称，应按事业单位哪种类别工资套改？
职称分初级职称、中级职称、高级职称 。初级包括员和助师；高级包括副高和正高。
四、助理理财规划师在银行属于职称吗
理财规划师这个职业资格在银行系统里处于比较尴尬的地位：
1、因为是劳动与社会保障部的证书，而银行系统里有人民银行系统的、银行同业公会的种种证书，所以，很多银行不怎么认可。
2、现在银行对于职称也不是非常的重视了，在上海地区，也就会计师和经济师职称还在搞继续教育，但是对于你升职加薪没什么帮助。毕竟现在新员工都是本科和硕士文凭了。
3、当然你考一个证书也是可以的。对你今后的工作或多或少有帮助。
五、助理理财规划师属于技术类别的一种吗？
助理理财规划师是职业资格证书，您可在培训一栏中填写，并填写获得助理理财规划师证书
六、助理理财规划师是三级还是二级呀？急用
答；助理理财规划师专业能力国家三级。
谢谢