国家为什么要取消理财规划师

513好学 2023-10-17 19:24 编辑:admin 224阅读

国家为什么要取消理财规划师

国家取消理财规划师的原因:

核心目的是让职业资格证书一步步彻底市场化。在这种大趋势下,金融理财行业目前还需要行政审批的国家理财规划师CHFP等取消,只是一个时间问题,或将被列入下一批取消范围。因此,这些都能作为理财师的从业资格,CHFP仅是其中被认可的其中之一。因此,没有太多实际意义的CHFP这个具有浓重行政审批色彩的认证终将被取消,取消只是一个时间和早晚的问题。

理财规划师的基本定义的扩展:

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质纤旦,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划碧租的悔竖兆目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程。

理财规划师证书是由哪个部门颁发

理财规划师证书是由哪个部门颁发

理财规划师国家职业资格认证(CHFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的.理财规划师证书。下面是我为大家带来的关于理财规划师证书是哪个部门颁发的知识,欢迎阅读。

理财规划师证书是哪个部门颁发? 理财规划师国家职业资格认证(CHFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业岩猛理财规划知识与能力。

报考条件(江苏省)

1、理财规划师三级:

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2、理财规划师二级:

(1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上粗如桥学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并橡慎取得结业证书。

(6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

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