投资理财怎样留住客户

投资理财怎样留住客户

挖掘客户潜力非也，我经常遇到其貌不扬的客户但背后却拥有无限的购买潜质。 首先金融理财就是个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！

找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐、陌生拜访、活动销售（单位组织的现场线下销售）、线上销售等等……没有最适合你的，只有你愿意尝试的，我觉得无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看你是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的！只有你确实真心真意的帮他解决问题，他才会成为你的客户！投 融 贷 敬上

家庭投资顾问是做什么的

实际上，现在在大多数人的观念里，投资顾问就是理财规划师，根据客户的生活目标，利用客户现有及潜在资源，家庭投资顾问的主要工作是把客户的来源和支出进行清理，尽最大可能为客户赚钱。