理财规划师职业分为哪几个等级

513好学 2023-01-31 11:42 编辑:admin 161阅读

一、理财规划师职业分为哪几个等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

希望能够帮助到您。

二、理财规划师的级别的具体划分情况是怎样的呢?

助理理财规划师(三级),理财规划师(二级),高级理财规划师(一级)

国家高级理财规划师(职业资格一级): 具备以下条件之一 1. 连续从事本职业工作19年以上。 2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。 3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。 4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

国家理财规划师(职业资格二级): 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师(职业资格三级): 具备以下条件之一 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 相关专业:法律、金融、会计、管理类专业

这个东西现在好似不是咋正规,市场非常混乱

三、理财规划师分为几级

国家劳动和社会保障部认证的理财规划师等级:助理理财规划师(三级)、理财规划师(二级)、高级理财规划师(一级),目前一级还没有考试认证。

四、金融理财师 理财规划师 区别???

金融理财师是金标委的理财师标准:

金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前,金标委只进行AFP的资格认证。由于中国注册理财规划师协会半路杀出,使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金标委为准成员,06年4月2日金标委正式签约成为FPSB正式成员,取得了代理美国金融理财师的培训资格,除AFP的资格认证外,同时进行CFP的资格认证。从这一点上说,金标委应该感谢中国注册理财规划师协会的出现,因为FPSB的宗旨是:只与民间机构合作,不与政府机构合作。

理财规划师是中国注册理财规划师协会的理财师标准:

说到中国注册理财规划师协会(The China Institute of Certified Financial Planners简称CICFP)以下简称CICFP,目前CICFP实施三级理财师认证制度,即:助理理财规划师、理财规划师和注册理财规划师的认证制度。注册理财规划师在CICFP也被称为CFP

区别1.发证的机构不同。

区别2.所学的课程不同。

区别3.所缴纳的费用不同。

区别4.后续教育不同。

区别5.金标委的CFP采用的是美国的标准授权,而CICFP的注册理财规划师则是通过国际注册理财规划师多边认证。

。。。。。。

其实两者的区别很大,金标委采用的是国际性的培训方式,而CICFP更适合国情但也是国际通用的。

所以,再说下去,很累了。。。

五、理财规划师是技师吗

理财规划师是技师!!!二级

高级理财规划师 是高级技师!!!一级

助理理财规划师 是三级

六、理财规划师二级和三级有啥区别,有什么限制要求限制吗

理财规划师三级和二级的考试科目的区别:

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

报名材料:

报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

合格标准:

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

希望能够帮助到您。