成为一个优秀的理财师需要哪些特质？英国特许财富管理师是入门证书吗？
在大部分人的眼中，理财师就是和钱打交道，看上去光鲜亮丽、轻松简单，但其实不然。作为理财师，如果你只为客户推荐产品却不为客户增值保值，亦或是对客户足够热情，却缺乏一定的专业知识，以上种种都会让你被竞争激烈的市场所淘汰。怎么做才能成为一段虚名能经受得住市场与客户考验的理财师呢？
条理清晰的常规投资产品分类
金融市场纷繁复杂，投资分类和维度更是多种多样，从底层资产、发行交易市场、认购渠道、流动知燃如性属性到风险类型、募资对象、投资策略等等。单单就从这些还未全部展开的分类方式来看，先不说我们的投资者能否正确理解，作为初入行的理财师同样也会云里雾里。
为了更好地为用户提供服务，优秀的理财师最应该做的就是根据以上这些分类，在自己的脑海中画出一张清晰的图表，然后根据图表再去提供相对应的服务，这样一来，不仅理财师在服务时能条理清晰，投资者也不会出现理解吃力的情况。
客观解读自身业务
理财师这一岗位本身带有销售性质搭启，这就难免造成在表达上出现表达不够客观的情况，这时候，理财师个人的职业素养是否专业就很关键了。
如果理财师不具备专业合理的投资逻辑、为了完成业绩考核向用户提出并不合适的投资建议等，就很容易造成客户投资的钱出现打水漂的情况；相应的，作为一名专业的理财师，在选择产品时，应该是带着找茬的精神去找产品，这样选择出来的产品，更能经受得住市场和客户的考验，当然，这对理财师的综合专业能力也是一个不小的考验，需要长期的学习和摸索，才能找出经得起市场和客户推敲的产品。
全面提高，扩充非自身业务的学习
无论银行还是财富管理公司，都有自己的主营板块、拳头产品、特色板块等，当理财经理就职于某一家银行或财富管理公司时，你对于该单位的业务肯定是了如指掌的，客户的任何提问你都能对答如流；但是如果在和用户的沟通过程中，出现超出公司服务范畴的业务时，你还能游刃有余的为客户提出合理的建议吗？
所以，作为理财师，除了要对自家的业务了然于心，还应该不断扩充自己的涉猎面，多去了解自己还未掌握的其他知识，以达到更好的服务客户的目的。
最重要的品质有两个，一是诚信，二是韧性。顷梁
这个证是全球范围内针对理财师群体最高级别的资格认证，一级是入拿乎滑门级消腊，二级是专业级，三级是最高级。
需要对数字特别敏感，甚至有很强橘腊明的第六感（？）！
一般有注册理财规划师（CFP、AFP），金融分析师（局洞CFA），国际财务管理师（IFM）这几种证书圆告比较热门
准备报考助理理财规划师，请问在哪里报名啊？
报名地点：本市职业技能鉴定中心。像我们市可以在市政府办理，相应的资料可以在市政府网站中的政务服务-就业服务-职业技能-职业技能鉴定中找到报名地点和相应资料。
报名时间：根据2013年报名时间，全年共2次，截止到4.9日和9.30日前，答乱橡因为4.9和9.30是鉴定中心提交报名资料的时间，你的报名时间需更提前。
考试时间：根据2013年考试时间安排：全年共2次，考试时间清旁分别为：5.18到5.19； 11.16到11.17；
考试地点：由本市统一组织安排
具体报名和考试时间请在2014年3月中旬开始关注。
我也在湖南，准备参加2014年的助理理财规划师考试，希望能帮陪脊到你
可以到当地职业技能鉴定指导中心进行报名；理财规划师是国考专业，配前仔一悔猛年两次考试，考试时间分培汪别是5月份和11月份；报名分别是3月份9月份。
理财规划师报名需要到枣举各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，你可以查一下你们市或者你们省滑链的职业技能鉴定中心网站，希望我的回答有帮助。望采纳，谢谢！凳让碧
各地报名时间略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。
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