鄢利老师 财富管理专家
鄢利老师 财富管理 专家
CHFP国家高级理财规划师
CFP国际金融理财师
国际财务策划师协会特聘导师
理财规划师专业委员会特聘导师
高晟财富家族办公室特聘“法税顾问”
高顿财经特邀专家撰稿人
国际IFA独立理财智库特聘专家
律禾律师事务所金融顾问
曾任： 上市大型险企 高级经理
曾任： 某财富集团 高级顾问
现任冠华金融研究院/冠华理财师事务所负责人及首席咨询师
擅长领域： 宏观经济分析， 大类 资产配置、家族财富管理、 保险和信托结构化设计等
实战经验：
鄢利老师拥有13年保险从业经验，对综合资产配镇坦银置、大额保单、保险金信托，家事法务和财税等方面有较信谨深的理论研究和丰富的实践经验。鄢利老师从普通业务员起步，五年营销员阶段业绩斐然，所辖团队年保费超过百万，个人三次获得新华保险绩优高峰会会长，入司伊始持续60个月绩优，荣膺新华保险金牌会员，五次获得“保费王”和“件数王”称号，两次世界华人保险大会IDA铜龙奖，亲自打造的理财规划师御宴团队曾获全国十佳理财规划师团队称号，曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。从外勤转入内勤后，2015年带领乾元金控集团综合理财团队三个月实现保险业绩从零到百万的突破，2018年任职高晟财富集团高级顾问，带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长，年度保费突破1500万，亲自策划陪谈签下千万级别的大单。
█曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了 数百场的理财规划培训和高端客户产说会 ，培训后绩效平均 提升30%以上 ，产说会现场 缔约总额过亿元 。
█曾为 光大银行，邮储银行，平安人寿、新华保险、中意人寿 等VIP客户进行过 100多场财富讲座和500多场理财规划培训 ，帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。
█曾为平安人寿，新华保险，高晟财富 ， 乾元金控 ， 太平 人寿、、 恒大 人寿 等VIP客户进行过上百场 健康科普 讲座和50 多场健康险沙龙，风格通俗易懂，讲授平实落地，无论从业人员还是高端客户交口称赞，培训后销售数据显示，健康险业绩平均提升50%以上。
●为新华保险沈阳中支，平安人寿长春分公司进行《新形势下的政商思维与财富风控》高效产说会项目 15期 ， 总 参会人数53 9 人，签单人数166人，签单率30 % ，签单金额602万元 ，还有许多有意向的客户持续跟进中，项目结果达到了预期，机构满意度达98%。
●为兴业银行吉林分化，光大银行吉林分行，高晟财富，乾元金控，嘉润财富，大唐财富，恒天财富等机构进行《新税改下三高人群的税商思维与财富管理》高端财富沙龙11场，总参会人数422人，签单人数102人，签单率24%，签单金额超过两千万，课程满意度超过95%，机构，团队，客户都给予高度评价。
█ 2020年开门红期间，短短一个月， 为 平安人寿，新华保险，华夏保险 ， 农银人寿 ， 太平 人寿、、 恒大 人寿等VIP客户进行过 24场年金险产说会，告诫2020年的风险，客户甚为认同，积极调整资产配置。
财富管理师是干什么的
财富管理从业人员首先要以客户为中心，根据客户金融资产规模，满足客户投资理财、资产配置、退休、传承、税务与风险管理等需求，协助客户实现理财目标与财富自由。同时，应根据客户关系、信息提供、专业服务、客户激励四个营销组合要素进行自身定位，结合自身竞争优势，提供高质量服务，提升客户满意度。
参考中国人民银行发布的《金融从业规范 财富管理》中的标准，财富管理从业人员分为个人理财师、理财规划师、私人银行家与家族财富传承师四个职级，对应不同财富水平的客群。
个人理财师：服务社会公众的财富管理从业人员，能根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品。
理财规划师：服务富裕人士的财富管理从业人员，在个人理财师的基础上，能为客户提供符合生命周期需求的财富管理段汪方案。
私人银行家：服务高净值人士的财富管理从业人员，在个人理财师以及理财规划师的基础上，能为客户提供财富保全、财富移转及其他非金融服务。
家族财富传承师：服务超高净值人士的财富管理从业人员，在个人理财师、理财规划师以及私人银行家的基础上，能为客户提供家族企业治理与家族治理方面的金融与非金融服务。
随着国内财富管理行业的快速发展，越来越多的资产超600万的高净值客户以及超高净值客户的财富管理需求日益复杂和个性化，行业对于值得信赖的可以委托的财富管理从业人员有了更高的专业要握磨仔求。基于这样的背景，从业人员需要不断学习并获得可以帮助财富顾问精进这些技能与理念的金融业资格认证。例如，由英国CISI主办，由英国皇家政府特许备案，受英国金融行为监管局认可，英国考试监管机构英国资格与考试监督管理局Ofqual严格监管并认可的金融职业资格证书——CWM（特许财富管理师）资格认证，该认证是游如针对财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理、全权委托的投资组合经理、私人银行家以及家族财富管理师/顾问等专业财富顾问人士所提供的专业认证，是阶梯式系统学习与认证，包括一系列3个级别（从业级-ICWIM、高级-ICAWM、专家级-CWM）证书的考试，既适用于初入金融行业的新人，也适用于已有工作经验的从业人员提高专业能力。
财富管理师的工作内容有：
1、分析客户的理财需求，为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；
3、参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，与客户建立长期的合作关系。
拓展资料：
财富管理师的招聘条件是：
1、大学专科及以上学历；
2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售；
3、具有客户资源和客户开发能力；
4、具有良好的职业素养；
5、身体健康。
拓展资料：
CWM财富管理师的就坦氏州业方向：
1、通过学习特许财富管理师cwm课程，提高了个人对于财富管理涉及方方面面的专业知识运用能力，并且具备了任职财富管理、金融等领域的高层管理者资格。
2、特许财富管理师cwm属于国际管理领域的国际核心资格认证证书，受到国际广泛认可。
3、cwm课程所包含的财富管理理念，代表着国际通用及高权威的财富管理行让蔽业标准，也是黄金资格证书。
4、特许财富管理师cwm证书属于阶梯式的国际资格证书的最高级，价值体现在拥有皇家特许资格。
5、证券公司财富管理师需要开发客户，引进新增资产，主要以产品销售为主，对开户要求比重较低。
6、cwm特许财富管理师就业选择多，比如常见的高端客户的零售核旁银行、私人银行、理财中心相关部门岗位。
CWM财富管理师主要职责：
1、负责信托、资管、基金等产品的销售工作；
2、负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；
3、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。
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