高级理财规划师证书有用吗

513好学 2023-08-26 13:32 编辑:admin 212阅读

一、高级理财规划师证书有用吗

CHFP理财规划师证书现已正式被纳入金融人才选拔标准。随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,理财规划师需要相应级别的证书来没薯瞎证明自己的实力。

2018年之前,CHFP理财规划师由人社部发证;

2018年之后,人社部简政放权,把发证资格下放给人社部隶属机构国培网;

现在CHFP理财规划师实行的是双认证,国家证书与协会证书并行,国家背书、行业认可、证书含金量更高,人社部隶属官网+中国职业技能培训协会均可查询

一、理财规划师(CHFP)考试介绍

CHFP理财规划师考试在2018年之后改为执业能力认证考试,取消个人报名了,都需要先参加考前培训才可以报名考试。理财规划师证书是金融从业者优先选择报考的金牌证书之一,对于金融从业人员来说具有很高的含金量和参考价值。

CHFP理财规划师认证是一项旨在提升从业人员专业理财知识和实践技能的执业能力认证考试,它是国内理财师认证资格之一,以其高度的含金量和性价比在金融行业内受到广泛认可和赞誉。

通过参加CHFP考试,我们作为从业人员可以更好地掌握理财规划的理论知识和实践技能,提高职业素养和业务水平,从而更好地服务于客户,并在职场中取得更好的职业发展。

二、理财规划师的报名条件理财规划师现在分为初、中、高三个级别,2018年改革之后为了让更多非专业的人群可以在金融行业从业,放宽了报考条件,还可以直接报考高级理财规划师,不需要枯空一级一级考了。

三、CHFP考试报名通道

1、进行专业技能培训,需认准中国职业技能培训协会授权机构,我们可在协会官网进行自助查询。

2、报名参加考试,每年5/11月中下旬会进行全国统考,基础知识+专业技能两科通过即可获得专业证书。

中国职业技能培训协会官网网址:

理财规划师的考试安排

2023理财规划师考试只有两个考期,5月份和11月份,现在备考学习可以赶得上5月份的考期,如手纤果你觉得比较急,可以慢慢学习选择备考11月份的考期。

考试是考两个科目:《基础知识》和《专业技能》,不同级别考试范围不一样,像高级理财规划师是考三本教材的。

二、个人理财师怎么考 需要什么

它的全称叫做理财规划师,国家劳动部把它分为三个级别:理财规划师国家资格认证三级(最低级,你可以考的级别,也是入门级)、理财规划师国家资格认证二级(需要有相关的工作经验,或有三级证书)和理财规划师国家资格认证一级(级别最高,中国现在应该还是没有上万人吧)

他考试分为两次,5月份一次 11月份一次,都是中旬考试。

它分为基础知识和专业技能两个部分。

他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了,包括保险金融证券法律经济等等等等!覆盖面广,发展速度快!

随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师(CFP)是一种权威理财规划职称。在国外,只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。

目前“理财规划师”已列入国家职业大典,《理财规划师国家职业标准》也正式发布,为了满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国乱让轮国情;既精通金融理论,又擅长营销实践哗信的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班,面向全省招生。

一、培训对象

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。

二、课程目的

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业滑手标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

三、鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。

四、资格证书

考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》国家职业资格证书。

五、收费标准

理 财 规 划 师(三级):650元

(二级): 1580

六、报名要求

报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:

1、身份证复印件2份

2、学历证书复印件2份。

4、小二寸免冠照片3张。

三、西安哪里的CCNP认证培训比较好

我知道的有太平洋,还有陕图时代的思科,深度()也听过,但是据说今非昔比呀~!