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理财专员岗位职责是什么？理财专员岗位职责是？

513好学 2023-08-22 09:13 编辑：admin 170阅读

1、公司提供潜在客户名单,结合互联网营销手段通过电话与客户建立业务联系；

2、根据客户情况及需求,向客户推荐优质的理财产品,引导用户正确投资；

3、为客户提供P2P理财咨询、建议服务，提升客户满意度,建立客户长期合作关系。

4、针对公司理财产品，进行新客户开发及老客户维护工作，为客户量身制作合适的终身财富规划。