关于理财的说法正确的是什么思维？

一、关于理财的说法正确的是什么思维？

1.本金基数尽量大，且短期不动用。

2.风险要低，心态要好。

二、理财规划师含金量？

含金量还是很高的。

理财规划师职业前景：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构等中从事理财服务。

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用，报考国家理财规划师的考生也有严格要求，所以，根据其重视程度来说，含金量还是很高的。

三、如何报考理财规划师？

个人没有报考渠道，考前需要参加培训，机构协助你报考

四、理财规划师学习路径？

更新答案，本人已通过CHFP三级考试，证书已到手，作为一个小白备考这个证，觉得三级技能太容易了（ps.一二三级基础都是同一本书），当初应该直接考二级的。当时去考试，有两个学员姐姐跟我一个酒店，她们备考二级，居然还在考试前一小时请教我怎么做计算题，嗯，我特地给她们临时补课半个多小时，她们都考过了。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

我是打算从设计转理财规划师的，完全没有金融基础，但平时爱看理财经济类的书。目前正在准备考理财规划师，因为不是相关专业，必须参加培训课程拿到培训合格证才有资格报考，培训机构我选的是比较大名气的东方华尔，线上课程。他们会告诉你能报考哪一级别的，需要买什么书，什么型号金融计算器，报名时间和流程也会告知，协助。我是先自己把基础知识和专业能力的书啃了一遍之后，再看他们的视频课程，相当于复习一遍书，将视频课程中老师列的重点，考点，在书上做上记号。也在某宝买了题库，打算课程看完了，再开始题海战术，检查自己薄弱环节，然后再重点看书上相关章节。

大家普遍反应，目前中国的理财规划师就是说得好听点的销售，一般销售门槛较低，考这个chfp证书意义不大，但是作为一个没有相关基础的人来说，考这个证也是不错的，首先你可以大致知道工作内容有哪些，有相关知识了，不至于入行后太小白；其次，转行有个这个证书，起码证明你算有点基础的，怎么也比白纸一张转行的机会显得大一些。

五、理财规划师的工作内容？

看你具体做那一个行业啦，但都是跟相关理财有关，具体会先询问客户的相关意见，作出具体的财产规划，包括储蓄，投资，保险等方面，根据客户要求作出具体分析，为客户的资产作出明细分配。银行系规划的是全部财产的分配，但以客户银行存放的资产为主。证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书，做全面的保险规划。但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的，也就是说，你要有很好的人际关系网和有效的人脉才行

六、哪里有理财规划师？

在银行、基金公司、投资公司、保险公司都有理财规划师。

七、理财规划师自学入门？

1、知道自己的资产状况

知道自己一共有多少钱，然后把钱分为三部分，一部分是日常生活开销，一部分是定期存款，一部分理财。

2、设定理财目标

把每一步都有记录下来，合理的分析，哪些是该花，哪些是不该花的，然后做好资产配置。

3、懂得控制风险

理财都是有风险的，理财是不等于存款，存款是受银行存款保护制度保护，50万以内是没有风险的，因此，在理财的时候需要给自己准备一笔是日常生活开销的钱，然后就是定期存款的钱，因为这些钱是对未来的一个保障，理财都是有风险的，不能百分百的保证不亏钱，所以存款也是有一定的重要性

八、理财规划师怎么考？

到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。

九、rfp理财规划师含金量？

理财规划师的含金量还是比较高的。就业方向广泛，有银行经理，证券经纪人，保险代理人，企业财务总监多个就业方向

十、如何成为理财规划师？

一，首先，了解理财规划师行业现状，日常工作。

入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。可向前辈咨询理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。

二，其次，了解自己准备理财规划师的重点。

理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，可以选择了保险、基金这两类，大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习，而且对新手来说最易入门，然后要专研这两个板块。

如何成为理财规划师？

三，然后，开始寻找适合自己的学习课程。

在互联网发达的今天，我们可以获得的课程资源非常非常多，所以给大家选择理财规划师付费课程的忠告就是：要系统，易懂，有实践意义，不要太迷信权威，有用才是王道。

四，迅速进行学习和反馈，一手抓学习，一手抓实践。

比如学习保险时，一边学习要一边去相关保险网站，了解购买保险是怎么样的，如果自己要买要怎么选择，然后看看自身是否还没配备齐全保险，要是没有，利用学习的知识为自己配置一份合理有效的保险。学习基金也是同理，一边学习，一边可以用少量的钱去试试看怎么购买基金，怎么申购赎回等等。总之实践得越多越好。最后尝试把自己所学输出成文字跟他人分享，不仅可以提高自身理解，还能成为日后面试的一项加分点。

五，如果有精力，可以考取保险、基金相关从业资格证书

这是一份知识检验和认证，有这些作为背书会更有说服力。走在正确的道路上，就能让你的努力更有价值。所以，要转型成为一名月薪过万的理财规划师没有你想象中那么难。更多关于理财规划的技巧方法，资讯干货等相关内容，小编会持续更新。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%