picc续保专员好做吗？

一、picc续保专员好做吗？

熟悉业务，精通人际关系就好做。

1.    续保专员属于保险公司的内勤岗，专门负责每月的续收缴费与各部门的业务员衔接，协助业务员提高续期保费的达成率。虽然每季度也有达成率指标考核，但毕仅比业务员强。

2.   续保专员首先要非常熟悉业务流程，逐步熟悉新老条款，还要跟业务员搞好关系，体谅他们的不易，依靠他们帮你达成目标。

二、picc业务员好做吗

随着保险业的不断发展，越来越多的人开始关注保险市场，特别是PICC业务员的工作。许多人好奇PICC业务员的工作是否好做，是否值得加入保险行业。在本篇博文中，我们将探讨一下PICC业务员的职责和工作环境，以及该职位的优势和挑战。

PICC业务员的职责和工作环境

PICC业务员是中国人民保险集团公司的一名销售人员，主要负责销售该公司的保险产品。他们的职责包括：

• 开发新客户，并与现有客户建立良好的关系。
• 了解客户的保险需求，并为他们提供合适的保险解决方案。
• 解答客户对保险产品和服务的疑问。
• 与团队成员合作，达成销售目标。

PICC业务员的工作环境通常是办公室和外出拜访客户。他们需要积极主动地寻找销售机会，并与客户进行沟通。在办公室，他们处理保险申请、制定销售计划，并定期更新客户信息。而外出拜访客户则需要一定的灵活性和沟通技巧。

PICC业务员的优势

PICC业务员的工作有许多优势，使其成为一个值得考虑的职业选择。

• 市场需求大：PICC是中国最大的保险公司之一，其产品覆盖面广，市场需求稳定。这为PICC业务员提供了充足的销售机会。
• 广阔的人脉：作为一名PICC业务员，你将有机会结识各行各业的客户，并与他们建立长期合作关系。这将为你的职业发展提供广阔的人脉资源。
• 高收入潜力：在保险行业，销售业绩往往与收入直接相关。如果你能够成功地销售保险产品，你的收入将有很大的增长空间。
• 个人成长机会：作为PICC业务员，你将获得专业的培训和指导。通过学习和实践，你将掌握销售技巧和保险知识，提升个人能力。

PICC业务员的挑战

当然，PICC业务员的工作也面临一些挑战，需要你具备一定的应对能力。

• 激烈的竞争：保险行业竞争激烈，PICC业务员需要不断努力寻找销售机会，并与竞争对手进行竞争。需要具备良好的市场洞察力和销售技巧。
• 压力和挑战：销售工作往往伴随着一定的压力和挑战。需要有良好的应变能力和抗压能力，能够在挫折面前保持积极的态度。
• 持续学习：保险行业的产品和政策变化频繁，作为PICC业务员，你需要不断学习和更新保险知识，以提供最新的服务和建议。

PICC业务员的职业发展前景

PICC业务员是一个理想的职业选择，具有广阔的职业发展前景。

首先，你可以通过不断提高自己的销售技巧和保险知识，成为一个优秀的PICC业务员，并获得更高的销售业绩。

其次，你可以在保险行业中积累丰富的经验和人脉资源，为将来的职业发展打下坚实的基础。

最后，你还可以通过进一步的学习和培训，晋升为团队经理或其他管理职位，带领团队取得更大的业绩。

总之，PICC业务员的工作既充满挑战又充满机会。作为一个PICC业务员，你将在保险行业中发展自己的职业，获得经济和个人成长上的回报。加入PICC，成为一名优秀的PICC业务员，开创一个美好的职业生涯。

三、债务规划师好做吗？

债务规划师当然会有前途的和理财规划师可以并列的。债务规划分为三等，根据客户规划适应的债务来达到更好的资金赢利。大致分为短期债务或长期债务。短期债务一年到五年手里资产固定投资用借来的钱用于经商或投资。长期债务用固定的收益增加杠杆可以长期性的投资和发展。

四、理财规划师含金量？

含金量还是很高的。

理财规划师职业前景：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构等中从事理财服务。

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用，报考国家理财规划师的考生也有严格要求，所以，根据其重视程度来说，含金量还是很高的。

五、理财规划师有含金量吗？

理财规划师是一个目前相对流行的职业，我们从如下六个领域来了解这个职业的重要性！

一、银行领域

学习理财规划师，可以让你获得从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

二、基金投资领域

学习理财规划师，可以让你学会从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变、从投资向税务筹划等全方位理财转变。

三、保险领域

学习理财规划师，可以让你从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务、从保险业务能力向风险管理意识的提升、从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

四、证券领域

学习理财规划师，可以让你从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变、从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升、从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

五、企业财务领域

学习理财规划师，可以让你从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升、从企业现金流控制到企业创收盈余的提升。

六、家庭理财领域

学习理财规划师，可以让你科学诊断分析自己及客户的家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对自己及客户的家庭资产进行计划、管理、投资，以达到自己及客户的家庭资产增值，实现家庭财富的目标。

以上六个领域都是目前比较多人关注的领域，也是许多人都比较憧憬能够从业的领域，甚至可以说这几个领域是关系每个国家的命脉。学以致用，方能有效对资产进行合理优化、合理配置、实现预期目标。

那么，理财规划师有什么门槛及报考条件呢？

（一）初级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1.连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

2.具有2年工作经验，完成理财师规定培训课程。

3.具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。

4.具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

（二）中级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

六、理财规划师能挂靠吗？

理财规划师不能挂靠，不是国家认证的。只是执业资格证，而不是职业资格证。

七、理财规划师是职称吗？

1、理财规划师属于技术职称。 2、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。即助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。 3、法规知识：为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。　理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日，国家颁布了最新的．《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。 理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。 按照人社部制定的国家职业标准，其定义为：运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员

八、如何报考理财规划师？

个人没有报考渠道，考前需要参加培训，机构协助你报考

九、理财规划师学习路径？

更新答案，本人已通过CHFP三级考试，证书已到手，作为一个小白备考这个证，觉得三级技能太容易了（ps.一二三级基础都是同一本书），当初应该直接考二级的。当时去考试，有两个学员姐姐跟我一个酒店，她们备考二级，居然还在考试前一小时请教我怎么做计算题，嗯，我特地给她们临时补课半个多小时，她们都考过了。

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我是打算从设计转理财规划师的，完全没有金融基础，但平时爱看理财经济类的书。目前正在准备考理财规划师，因为不是相关专业，必须参加培训课程拿到培训合格证才有资格报考，培训机构我选的是比较大名气的东方华尔，线上课程。他们会告诉你能报考哪一级别的，需要买什么书，什么型号金融计算器，报名时间和流程也会告知，协助。我是先自己把基础知识和专业能力的书啃了一遍之后，再看他们的视频课程，相当于复习一遍书，将视频课程中老师列的重点，考点，在书上做上记号。也在某宝买了题库，打算课程看完了，再开始题海战术，检查自己薄弱环节，然后再重点看书上相关章节。

大家普遍反应，目前中国的理财规划师就是说得好听点的销售，一般销售门槛较低，考这个chfp证书意义不大，但是作为一个没有相关基础的人来说，考这个证也是不错的，首先你可以大致知道工作内容有哪些，有相关知识了，不至于入行后太小白；其次，转行有个这个证书，起码证明你算有点基础的，怎么也比白纸一张转行的机会显得大一些。

十、理财规划师是职称吗?我报的二级理财规划师？

1、理财规划师属于技术职称。2、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。即助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。3、法规知识：为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。　理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日，国家颁布了最新的．《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。按照人社部制定的国家职业标准，其定义为：运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员

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