理财规划师执业资格证书取消了吗

513好学 2023-09-15 19:33 编辑:admin 100阅读

“理财规划师”这个职业资格考试截止2018年没有被取消。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法缓嫌汪规,为客户提供量身订制的、切实扰仔可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足者辩客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。

是的,理财规划师18年5月是最后的一次补考,之后再不进行新考。若是想要考理财方面的证书,可以考ACI注册国际理财规划师。报考条件可以了解一下:

一、报考条件(中级),具此纤掘备以下条件之一者。

1、大专或以上学历教育程度;

2、从事银行、基金、保险、证券等相关金融森核行业的人士;

3、有一定竖团财经专业背景,有志于从事理财规划工作的人士。

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