各位理财师们有什么比较好的工具、软件可以推荐分享的?

513好学 2023-08-18 14:33 编辑:admin 152阅读

一、各位理财师们有什么比较好的工具、软件可以推荐分享的?

我目前用的是Beta理财师,里面的基金对比和定投计算器是我最常用的功能,很方便,你要是为了方便日常工作的话也是有异动提醒这些功能的,我觉得不错

二、理财师们都用什么软件来管理客户资产的呀?

现在理财师软件比较多,像私银家、财富桥,Beta理财师等都还不错,之前Beta理财师是为银行理财经理服..务的,现在免费了,银行的人用的比较多。

三、哪些理财软件靠谱些

如果指的是应用,有实力的应用都是靠谱的,也代表了社会经济领域的发展趋势,不要过于担心和排斥新事物,就像淘宝,微信已经习以为常一样,其它的应用包括理财都是自然发展的必然产物,包括本人,很多人在用。

四、理财师一般用什么软件管理客户?能否告知下?

我们银行以前用的就是Beta理财师,我也一直习惯了用这个软件~,尤其是客户的异动提醒功能,可以随时提醒客户资产变动,资产诊断可以帮助我合理给客户建议进行资产调仓。另外,里面“基金比较”“定投计算器”这些功能很蛮实用,跟客户聊产品的时候可以直接派上用场,操作也方便。。

五、我是一位新手理财师,求推荐一款好的理财师平台。

做理财顾问有一段时间了,以前选择的是传统财富管理机构,但是要经过多个分销环节,利润也是层层分摊,到手后,少的可怜呀,不过后来在网上看到一款叫私募帮的APP,非常的不错,作为一个扶持理财师飞单创业的平台,让我在平台上挣得了很高的佣金。新人的话,可以在金融学院学一些行业知识也是不错的。个人感受,望采纳。

六、现在用什么理财软件比较好?

可以选A2P融资租赁,风险小,然后选大平台投资,E租宝1元起投,14.6%年化,推荐人,理财师请填写ZXM88。送红包