一、如何成为理财规划师？
一，首先，了解理财规划师行业现状，日常工作。
入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。可向前辈咨询理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。
二，其次，了解自己准备理财规划师的重点。
理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，可以选择了保险、基金这两类，大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习，而且对新手来说最易入门，然后要专研这两个板块。
三，然后，开始寻找适合自己的学习课程。
在互联网发达的今天，我们可以获得的课程资源非常非常多，所以给大家选择理财规划师付费课程的忠告就是：要系统，易懂，有实践意义，不要太迷信权威，有用才是王道。
四，迅速进行学习和反馈，一手抓学习，一手抓实践。
比如学习保险时，一边学习要一边去相关保险网站，了解购买保险是怎么样的，如果自己要买要怎么选择，然后看看自身是否还没配备齐全保险，要是没有，利用学习的知识为自己配置一份合理有效的保险。学习基金也是同理，一边学习，一边可以用少量的钱去试试看怎么购买基金，怎么申购赎回等等。总之实践得越多越好。最后尝试把自己所学输出成文字跟他人分享，不仅可以提高自身理解，还能成为日后面试的一项加分点。
五，如果有精力，可以考取保险、基金相关从业资格证书
这是一份知识册没检验和认证，有这些作为背书会更有说服力。走在正确的道路上州高纳，就能让你的努力更有价值。所以，要转型成为一名月薪过万的理财规划师没有你想象中那么难。更多关于理财规划的技巧方法，资讯干货等相关内容，念滑小编会持续更新。
二、我今年47岁了我想改行考理财规划师能行吗?
当然是可以的，多看下这方面的知识，最好是找个机构或者企业学习一下。
三、银行电话客服如何向理财师转型?
我目前在一家银行信用卡中心做座席，每天重复着一件事，不停的接电话解答客户疑问，在这里已经耗掉了我三年的时间，感觉这样下去对自己的职业发展没多大帮助，想向理财师方向发展，之前了解到如果成为理财师可以考AFP,CFP之类的理财师证，但是证并不好考，且需要一定的工作经验。请大家帮帮忙出个主意，我应该如何开始第一步，慢慢转型呢？
对了，简单说一下我的情况，我是工科出生，专业和金融八杆子打不着的，因为入职信用卡客服时对专业没啥要求，经过培训后知识也就仅限于信用卡业务，所以对其他金融知识一概不知。因为想离职了，前两天应聘了一家证券公司，报的是投资顾问，但人家说这个得有2-3年的经验，你啊什么都不懂，还是从基层客户经理做起吧。我想，客户经理不就是拉客开户吗？做销售啊！我不是很喜欢。而且从事证券业还得先考过证券从业资格证才能上岗的。