求教 理财规划师 的相关问题!!(会计专业,不懂很多)

513好学 2023-08-01 18:43 编辑:admin 234阅读

1.国家理财规划师职业资格分为三个级别:助理理财规划师(国家理财规划师三级)、理财规划师(国家理财规划师二级)和高级理财规划师(国家理财规划师一级)。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体,在校大学生可以报考助理理财规划师职业资格。助理理财规划师(国家理财规划师三级)通过率在80&左右。但是需要专业的培训中心完成。

2. 理论知识

项目 助理理财规划师(%) 理财规划师(%) 高级理财规划师(%)

基本要求 职业道德 5 、5、 5

基础知识 70、 60 、告哪巧50

相关知识 现金规划 3 、—— 、——

消费基础规划 5、 ——、 ——

教育规划 3 、—— 、——

风险管理和保险规划 4 、8、——

投资规划 4、 8 、14

税收筹划 —袜键—、 4 、12

退休养老规划 3 、5、 ——

财产分配与传承规划 3 、5 、13

综合理财规划 —— 、5 、——

指导与创新 ——、 ——、 6

合计 100 、100 、100

专业能力

项目 助理理财规划师(%) 理财规划师(%) 高级理财规划师(%)

现金规划 5、 3 、2

消费支出规划 15 、8、 5

教育规划 10、 3、 3

风险管理和保险规划 20、 18 、10

投资规划 25 、18 、20

税收筹划 ——、 10、 18

退休养老规划 15 、10、 9

财产分配与传承规划缓樱 10、 15、 18

综合理财规划 —— 、15 、10

指导与创意 ——、 —— 、5

合计 100 、100 、100

我印象中是没专门划过重点,考前就是有个串讲,平时不听课的也听不懂。

国家理财规划师ChFP分为三个级别。三级、助理理财规划师。二级、理财规划师。祥空模一级谨缓、高级理财规划师(2010年才开试点培训,要求严格)

通过率如果认真学习,又有实践通过助理理财规划师不是问题很大。

国家理财规划师考试,每年2次,在5月和11月。

助理考理财规划基础知识与助理理财规划师专业能力两本。

不过如果需要具体资料,动手在百度查询 东方华尔 ,制定培训机构,其主页有详细亏前介绍。另外在baike.baidu.com可以查询 理财规划师 也可得到详细答案。